20crmnti合金管厂利润出现好转
近期,铁矿石价格走强逻辑源于两方面因素:一是宏观因素。美联储7月加息幅度符合市场预期。而国内7月底政治局会议首提“保交楼”,房地产担忧有所缓解。在国内外宏观风险均已释放的背景下,前期市场悲观情绪逐渐修复,驱动黑色金属集体走强。二是钢厂复产预期。20crmnti合金管厂利润近期迎来明显改善,根据即期成本核算,部分品种吨钢利润已升至400元以上。加之钢厂铁矿石库存处于历年来同期低,钢厂复产与补库预期将带来铁矿石需求改善,这是驱动本轮铁矿石价格上行的主因。
目前,钢材市场面临的形势与8月份截然不同,一方面是供给端钢厂全面复产,据统计本周高炉开工率已经高达87%;另一方面是钢材需求逐步放量,成交量比8月份大幅增长。可以说,9月份国内钢材市场面临的是供需双增的局面。
钢价还是有上涨的一个空间,个人看好美联储加息落地国庆前后的一个阶段的上涨。短期来看,大跌概率不高,或有小幅回调,各位老铁也不用着急,或许是给到大家补库的一个机会,风险与机遇是并存的。整体来看,根据即期成本核算,钢厂利润出现好转,引发市场对钢厂复产的预期,利好铁矿石需求。不过,高频指标依旧显示铁矿石终端需求疲弱。相反,铁矿石价格已升至6月中旬水平,对标的是需求好的时期。由此可见,近期铁矿石价格反弹把复产预期做得很足,一旦预期证伪,铁矿石价格将极易承压下行。20crmnti合金管市场情绪回暖叠加钢厂复产预期,支撑铁矿石强势反弹。不过,目前国内铁矿石终端需求依然疲弱,并且铁矿石价格回升已较好兑现复产预期,需求利好效应不强。相反,铁矿石供应如期回升,并且未来增量显著。笔者由此预计,中期铁矿石基本面仍会转弱,上行驱动不强,预计后续铁矿石价格将再度承压下行。
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